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紫阳真人一连炼丹三日，孔明天天陪在他身边，学习炼丹术，到了第四天，孔明亲自炼成了一颗九转回魂丹，这让他颇感自豪，因为晕倒的人服下此丹，可以清醒过来。
孔明在炼丹的过程中，得到紫阳真人的指点，与他的感情加深，两人结为好友。
紫阳真人希望孔明在仙丹峰多住些日子，一连数日，都挽留孔明在道观内住下。
一日，道观里来了一人。
此人是紫阳真人的挚友，为访友而来，他年过五旬，披着一袭青袍，头戴莲花冠，手持拂尘，拂尘一扬，便飞扬出一派仙风道骨的气质。
紫阳真人和孔明坐在道观的静室里，正在谈丹论药，一见此人持拂尘而入，紫阳真人便站起来。
“左慈老友，什么风把你吹来了？你与贫道在长安一别数年，你还记得贫道，今日来访，实令贫道感动。”紫阳真人向来人打招呼。
左慈点点头，一抖手中雪白的拂尘，说：“大道至简，又至繁，一阵简单又繁复的道风，吹送贫道来此，紫阳老友，你与贫道又可以坐而论道了。”
孔明听着二人对话，出于礼节，站了起来。
紫阳真人把孔明介绍给他的好友，同时把他的好友介绍给孔明认识。
于是，孔明认识了来人，此人姓左，名慈，字元放，比孔明自己大二十多岁，庐江人，道号乌角先生，少居天柱山，研习炼丹术。明五经，通星纬，学道术，明六甲，闻名天下。
在孔明与左慈相互认识后，三人坐下，书童站在三人一旁，听三人论道。
紫阳真人向左慈问：“数年前，贫道见你幻术有成，又经数年，你的幻术更上一层楼了吧？”
左慈淡淡一笑，用手捊着颌下的三缕长须，嘿嘿而笑：“区区幻术，还说是过去，可以令人一哂。”
孔明闻言，才知左慈是幻术大师。
什么是幻术？幻术即是一种似虚似实，虚虚实实，令人莫辩虚实的方术。
据古书记载：西南某幻术大师，能吐出火，能支解自己的身体，可使豌豆变成小人在地上活动。
幻术太神奇了。
孔明心里一叹，对左慈说：“想不到你竟是幻术大师，大师幻术从何而来？”
左慈回答：“贫道曾于峨嵋山中，学道三十年，某日看见一道彩虹从石壁上升起，化为巨龙，腾空而去。忽然，轰轰轰，晴天霹雳震破石壁，贫道从破石中得《遁甲天书》。”
孔明一惊：“《遁甲天书》难道是传授幻术之书？”
左慈说：“正是，正是。”
孔明又问：“此书如何传授幻术？”
左慈回答：“此书分三卷，上卷名天遁，中卷名地遁，下卷名人遁。天遁教人腾云驾雾；地遁教人穿山过墙；人遁教人隐藏形体。贫道习得此书三卷，乃成幻术。”
孔明听了，感叹不已，又问：“大师对幻术持何看法？”
左慈回答：“用兵打仗，一赖武力；二赖谋略。幻术乃是一种谋略，或称小伎俩。”
孔明向左慈拱拱手，说：“大师能不能露两手？演示演示你的小伎俩。”
左慈一扬拂尘，说：“这有何难？只恐雕虫小技，贻笑天下。”
紫阳真人是左慈的老友，深知他的脾气，也见识过他的幻术，便在书童耳边低语几句。
书童听了紫阳真人的耳语，一声不响地走了。
不到三分钟，书童又返回了，他端着一只盘子，盘内盛着十几只橘子，呈献给孔明和紫阳真人。16k中文 .
孔明和紫阳真人从盘内各取一只橘子，剥开，食之肉甜。
因为孔明和紫阳真人各取走了一只橘子，盘子里就减少了两只，但还剩余不少。
书童再把装着剩余橘子的盘子端到左慈身边，向左慈献上，然后站在一旁。
左慈接过盘子，用拂尘向盘子里的橘子一打，拂尘打在众多橘子上面，打出一道甘甜的清气，清气消散，左慈再把盘子呈献给孔明和紫阳真人。
孔明和紫阳真人从盘内各取橘子一只，一剥开，天，老天，二人只见空壳，不见橘子皮内有肉。
孔明大惊，问左慈：“刚才橘子里有肉，现在橘子空空，里面无肉，这就是你用幻术取走了橘子肉？”
左慈笑而不答，自己从盘子内拿取一只橘子，剥开，里面却有肉，递给孔明吃，孔明吃了，顿觉橘子肉甘甜如蜜。
孔明自己又试验一次，从盘子里拿取橘子剥开，橘子里面空空如也。
如此试验一番后，孔明得出结论，凡是自己取橘，橘子就是空壳；凡是左慈取橘，橘子则为实心橘，食之有肉。
这就是幻术。
孔明还不满足，望着左慈，说：“幻术实在神奇，晚辈还想见证大师再展示更新颖的幻术。”
左慈用手向孔明作出邀约的姿势，说：“请到道观外面去。”
孔明，紫阳真人，书童到了道观外面。
左慈在道观静室里取了笔砚，随后出来，站在道观外面，在墨砚内磨好墨汁。
道观的墙壁是白粉壁。
左慈持笔蘸墨，在白粉刷过的墙上画出一条黑龙，再扬起拂尘，向画在墙上的黑龙一打，轰，一条真龙脱壁而飞，直冲天外。
书童见此，欢呼雀跃，叫喊着：“哇哇哇，哇哇哇……墙上画的假龙变成了真龙，飞走了，飞走了。”
孔明向左慈一抱拳：“佩服，佩服，你还有没有更新的高招？”
左慈一笑，向道观外面空地上摆放的盆景走去，由于此时花开的季节已过，盆中花已凋零，新花尚未栽上，他走到了空空的花盆前，站定了。
孔明，紫阳真人和书童跟了上来。
左慈说：“瞧，花盆里无花，只有泥。贫道再施一术，使泥土中开出花来。”
书童拍手欢呼：“太好了，太好了，我想看花。”
左慈命令书童返回道观内，取一杯清水出来。
书童听从吩咐，立即转身跑进道观里，取了一杯水，又回到左慈身边。
左慈端起一杯清水，往空空无花的花盆里一泼，噗哧，一杯水洒落而下，花盆中一无所有的泥土里，立即长出一株芍药花。
孔明连看左慈演示了三场幻术，一次比一次让他耳目一新，在这一次，空白的泥土里竟然凭空冒出一株芍药花，更是让他惊得目瞪口呆。
左慈见孔明怔怔然，就说：“此乃雕虫小技，请再看贫道玩玩大伎俩。”
说着，他从自己的头上拨出一根簪子，随即把簪子向天上一抛，哗地一声，银簪突然化作一只猛鹰，一飞而起。
这只猛鹰在孔明，左慈，书童和紫阳真人的头顶旋飞一圈，然后看见一名猛将攀上仙丹峰来，便向猛将的双眼猛啄而去。
此人只觉眼前飞来一道黑影，霎时骇然大叫：“什……什……什么怪物？敢偷袭本将军。”
这名被猛鹰猛啄的猛将还带来了一群士卒，士卒们跟在猛将身后，一齐猛喊：“杀杀杀杀杀……”