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这该算是刘备第三次来茅庐，他终于见到了诸葛亮，如愿以偿，心中大喜，与坐在堂中。
饮茶毕，刘备说：“汉室衰微，朝纲败坏，群贼纷起，备身为汉室后裔，不能平乱，忧心如焚，肝肠痛断，愿以匡扶汉室为己任，无奈才疏学浅，缺乏经纶世务之能，故特来拜会先生，望先生以天下苍生为念，助我一臂之力，与我共挽狂澜于既倒，共扶大厦于将倾。”
诸葛亮见刘备举止谦恭，语气诚恳，心中对他已有了几分好感，看来刘备恭行仁义，果然名不虚传，就说：“将军心系苍生，心忧社稷，悲天悯人，实令孔明佩服，但亮年轻气盛，缺乏厚积薄发的功夫，恐怕会误了将军大事？”
刘备问：“备年近五十，一事无成，敢问先生年龄？”
孔明回答：“二十七岁矣。”
刘备说：“先生近而立之年，足以成大事，从前，水镜先生三番五次向我举荐你，后徐元直力荐先生，备才不得不相信隆中草庐藏龙卧虎，先生乃水镜先生和徐元直所说的卧龙，先生不必过谦。”
诸葛亮说：“水镜先生是我的恩师，徐元直是我的好友，此二人皆是世间奇才，你为何不请他们？偏偏来找我这山野村夫。”
刘备说：“备请过他们，水镜先生年老，不堪劳累，徐庶被我骋为军师，不久被他老母一封信唤走。”
诸葛亮只好无语。
刘备又说：“徐庶能为我军师，先生为何不能？先生苦学多年何为？古语云：沧海横流，方显英雄本色。先生的盖世才华正是大显身手的时候，如果让满腹经纶空老于山林之间，岂不埋没了自己？备慕名而来，望先生不吝赐教，为备指点迷津。”
诸葛亮听了这番话，对刘备增添了一份敬意，就笑着说：“既如此，刘皇叔志在何方？”
刘备说：“备虽不才，却心怀大志，愿内安朝纲，外伸大义，平定四方贼寇，拯救万民于水火，然备智术浅短，望先生开启备之心智。”
孔明喝了一口茶，放下茶杯，开始侃侃而谈：“自从董卓祸乱汉室以来，天下群雄蜂起，割据一方，相互争霸，群雄之中，曹操挟天子以令诸侯，占尽天时，与袁绍在官渡一战，曹操以少胜多，打得袁绍丢盔弃甲，落花流水，是以天时不可违逆，而刘皇叔若与曹操争锋，尚处于劣势。”
刘备点点头。
诸葛亮继续说：“孙权占据江东，励精图治已历三代，兵强马壮，并以长江天险为屏障，可谓占据地利，进可以攻，退可以守，基业如磐石不可撼动，刘皇叔只可与他联手，共御外敌曹操。”
这番话简短精辟，又让刘备连连点头。
孔明接着讲：“荆襄之地，北倚汉水、沔水，向南通南海，东面又与吴越相连，西接巴、蜀之地，乃历代兵家必争之地。益州与荆州相距不远，益州百姓富贵，粮草充足，素有天府之国的美称。昔日，汉高祖刘邦斩白蛇起义，在此创立百年基业。今刘皇叔仁义备至，为海内景仰，正当广纳贤才，广开言路，方可获得天时、地利、人和三者之中的人和。”
在一番长话中，他讲到天时，地利，人和，曹操占据天时，孙权占据地利，刘备则可以获取人和方面的优势。
但刘备占据人和的优势还处于设想之中，他想了想，说：“先生讲得好，继续讲。”
诸葛亮又说：“刘皇叔当以荆州为基业，西南与戎族通好，南方安抚夷人，取益州，占巴蜀，建立大业，复兴汉室，则指日可待。”
孔明的一番长话到此说完了，刘备听来，茅塞顿开，如拨云见日，欣喜异常，说：“刘备今日受益非浅，先生还有什么指教？”悦电子书 .yue.
诸葛亮叫书童取出一幅地图，挂在堂中，指着地图说：“刘皇叔应当北让曹操，南和孙权，你自己占据荆州，益州，西川之地，天下三分，则成鼎足之势，然后再逐鹿中原。”
刘备闻言，心想：孔明未出隆中，对天下大势已了然于胸，真乃万古奇才，足见其高瞻远瞩，洞察先机，若非如此，如何能安定天下？
他非常兴奋，血脉贲张，仿佛回到年轻时代，踌躇满志，热血沸腾，忽然一想，刘表和刘璋分管荆州和益州，自己与他们同宗，怎么好意思夺取同宗之基业？
于是，他向孔明拱手说：“先生之言甚是有理，然荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备怎能夺取荆州，益州而占据一分天下？”
孔明大笑说：“气数乃由天定，非人力可为，刘表病入膏肓，不久将凋零于人世，刘璋非立业守业之主，荆州，益州早晚为刘皇叔所得。”
刘备听完，如释重负，又拜谢孔明一番，请他出山相助自己的欲望变得尤其强烈，就说：“先生在下，请受我一拜，备恳请先生随备建功立业，愿先生不嫌备愚钝，下山济世，救万民于水火。”
孔明闻言，低头思忖良久，方始抬头，缓缓说：“我实为田垄耕夫，恐当难当所谓救世的重任，刘皇叔还是另觅山头，另请高明。”
刘备大失所望，说：“先生不出隆中，天下芸芸众生何日才能免遭涂炭？”
言罢，其脸色变得阴郁，其心急如焚，眼眶里潸然落泪，泪水哗哗，滴湿了衣襟。
连衣襟也被其泪水感动。
关羽和张飞见刘备落泪，对着孔明拍桌子，大声说：“诸葛孔明，你就是铁石，也被我大哥的眼泪融化了，你何其薄情？”
诸葛亮叹息一声，说：“亮愿将军奔驰，鞠躬尽瘁，死而后已。”
刘备一听，心花怒放，脸上的泪水立即被兴奋的火焰蒸发了，他连忙将关羽，张飞介绍给诸葛亮认识，说：“这是我的二弟关羽，关云长，这是我的三弟张飞，张翼德。”
孔明说：“以前就见识过二位，二位勇冠三军，孔明拜服。”
关羽和张飞向孔明还礼，张飞说：“以后先生少睡觉，别让我大哥久等。”
孔明和刘备听了，哈哈大笑。
当天，刘备叫关羽和张飞向孔明献上金帛珠玑等礼物，孔明坚辞不受。
刘备说：“此非聘请先生之礼，只是略表刘备心意而已。”
孔明见刘备如此而言，就叫书童收下了刘备赠送的这份心意。
当天，孔明挽留刘，关，张三人在茅庐住宿。