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木叶中。
“明明说要教给我新术，结果现在却不见人，大叔果然是大骗子！”鸣人蹲在地上，摧残着地上的小草。
“我好像听到有人说我坏话，大和你听到了吗？”卡卡西一回来就听到鸣人在那里说他，给大和使了个眼色说道。
“嗯，队长，好像是鸣人啊。”
“唉？是鸣人吗？鸣人竟然会说我的坏话，真的好伤心啊，因为太过伤心本来想要教鸣人的内容也忘记了呢。”卡卡西故作悲伤的说道。
“是这样吗？队长不是说那是很重要，很厉害的东西吗？”大和刻意加重了‘重要’‘厉害’这两个词。
“可是真的是好伤心啊，反正我也是个大骗子……”
“才不是呢！”
不远处一直竖着耳朵听他们讲话的鸣人听到这里终于忍不住了，跑过来说道。
卡卡西心里已经笑翻了，可面上还是一副伤心的样子“可是我明明听到。”
“没有，没有是大叔你听错了的说。”鸣人连连摆手，生怕卡卡西真的把内容忘掉。
“真的吗？”
“真的，没有说，我是在思考大叔会教我什么术的说，大叔这么厉害一定不会忘记的吧。”鸣人抬起头，满眼期待的看着卡卡西，眼中写满了‘快教我，快教我，快教我……’。
“那既然鸣人这么期待的话，那就教给你好了。”卡卡西也不会太过，看差不多了就松了口。
“嗯～嗯～”鸣人点头，十分乖巧的站在卡卡西旁边，一副我会很认真的样子。
“听好了，我要教给你的是查克拉的性质变化。”
“查克拉的，性质……变化？”
只是第一句，鸣人的眼睛就要变成蚊香眼，这句话拆开他都懂，合起来是个什么意思他就不明白了。
额……卡卡西想到鸣人那全科大红的理论分，就这么说的话，确实太难为他了。
“查克拉有五种基本属性，即水，火，土，雷，风。性质变化就是在忍术中加入上述五种属性，通常是形态变化与性质变化结合才能产生高级的忍术，比如，螺旋丸是形态变化。”
卡卡西说着，使出一个螺旋丸来，帮助鸣人了解。
“唉？大叔什么时候学会螺旋丸的？！”鸣人的关注点明显偏了。
“四代是我的老师，我会螺旋丸也不奇怪吧。”
“你这是在炫耀吧。”
“而且，本来也并不是太难的术，只用了不到三天就掌握了。”卡卡西思考着他练习螺旋丸的情形，好像没怎么仔细练习就掌握了，对于十二岁时就自创千鸟的卡卡西来说，螺旋丸确实不难。
“果然还是在炫耀。”鸣人撇撇嘴，小声嘟囔着。
“像是螺旋丸就是查克拉的形态变化。”卡卡西不理会鸣人的小情绪接着讲解。
“因为只是单纯的将查克拉压缩来使用，所以是形态变化，而像千鸟这样…”卡卡西说着，收回螺旋丸使出千鸟“在查克拉中加入了雷的属性，就叫做查克拉的性质变化。
除了之前那五种以外，把两种属性结合起来就产生其他属性，比如，水和土结合产生木遁，风和水产生冰遁，这也就是所谓的血继限界，当然向写轮眼，白眼这样的血继界限并不属于其他属性，而是瞳术，与查克拉并不相同。大和就有水和土的性质变化，所以他拥有木遁这种血继界限。”
卡卡西说着大和也分别使用了土遁，水遁，跟木遁。
鸣人睁大眼睛看着拔地而起的岩壁，垂直而下的瀑布，以及横亘其中的树枝。
“好，好厉害。”
“听明白了吗？”卡卡西问道。
“嗯…那个，大叔你说可以么多我也记不住，不如大叔直接教我该怎么做吧，身体记住了，就记住了。”
……所以，鸣人你也知道自己脑子不好使吗？
“好吧，那么先来测一下你的查克拉属性吧。”
卡卡西说着从忍具袋中拿出几张查克拉试纸“这是查克拉试纸，对查克拉属性十分灵敏，火属性的话纸会着火，风属性的话纸会从中间劈开，雷属性的话纸会变皱，水属性的话，纸会湿，土属性的话纸会碎。如果同时拥有火雷两种属性的话，纸就会一半撕裂，一半变皱。你先来测一下吧。”
卡卡西把纸交给鸣人。鸣人接过去折了折还尝试撕了撕，不过并没有撕动。
“要怎么做？”
“把查克拉输进去就好。”
“把查克拉输进去……”鸣人照做“啊，裂开了。”鸣人一手拿着一块试纸，想了想刚才卡卡西所说的“那这么说，我是风属性的查克拉？”
“是。所以你要学会把风属性的变化加入到忍术中。”
“所以，要怎么做啊。”
在查克拉中加入属性的变化，这种东西，完全没有头绪啊。
“嗯……大概就是在释放忍术输出查克拉的时候在其中加入属性变化，大概就是这样。”卡卡西摸着下巴，这种东西也不太好说，他只觉得自然而然的就能做到了，真要说过程的话上面那些就是极限了。
鸣人的眼睛已经完全变成了蚊香眼，这说了跟没说也没什么区别啊！
“完全不明白啊。”
“查克拉性质变化的修行确实没有那么容易，一般研几年才能掌握。”
“几年……”
“不过，鸣人的话有一个其他人没有的优势，鸣人可以分出多个影分|身来进行修行，每一个影分|身所获得的经验都会传到本体，这样的话就能很快的学会这个。”
这种方式也只有鸣人这样拥有超多查克拉的才可以了，如果是他的话，只能同时分出十几个影分|身来修行，耗费查克拉不说还没有太多效率，太过得不偿失了。
“那么，开始了。”
“多重影分|身之术”
卡卡西说完，鸣人就立刻开始了修行，一下子分出了几百个影分身来，大和也赶紧列出阵来以防九尾查克拉作怪。
对于修行鸣人一向是十分认真的，现在更是如此，小樱知道鸣人在努力修行，特意给鸣人制了特制的兵粮丸过去，虽然效力上对鸣人来说是十分有用的，但是那个味道真是一言难尽……
期间，在卡卡西的推荐下鸣人还去向同样有风属性查克拉的阿斯玛去请教了一下经验。
就这样，时间过去了十几天。
“鸣人，停一下。”
“有什么事吗？大叔。”鸣人收回影分|身跑到卡卡西面前。
“有一个任务需要去做一下，完成了再回来继续修行吧。”
“任务？是怎样的任务？”
“是保护火之国一位大臣的任务，可是很重要的啊。”
“那好吧，刚好最近修行也没什么头绪。”
与此同时，音忍村中。
“没什么事的话，不要打扰我修行。”佐助显然对被打断修行这件事十分不爽。
“有一个任务要交给佐助君。”大蛇丸对佐助的态度习以为常，直接说明了目的。
“不要，我还要修行。”任务什么的就是浪费时间。
“任务是刺杀火之国大臣，如果快的话两天就能回来了，而且，只是一味修行的话也是得不偿失的啊，佐助君。”
“给我资料。”佐助现在修行确实进入了瓶颈，出去一趟或许可以找到些头绪。
大蛇丸把卷轴交给佐助，上面有目标的照片还有最近所出现的地方。
“极乐坊。”
佐助默念一遍这个名字，如果他没有记错的话，这里是火之国挺有名的一家青楼……
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于是又要见面了，关于在青楼小筱有了一个大胆的想法。