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老虎国王已届暮年，开始为接班人问题而犯愁，因为他膝下只有一个公主啊!
工于心计的狐狸宰相看在眼里，计在心头。
有一天，狐狸宰相神秘地对大王说：“恭喜大王，您后继有人了！”
“真的？”大王半信半疑：“别拿孤开心了！”
“大王请看，”狐狸抱着一只酷似老虎的猫给大王看：“大王您忘了，这就是您当年寄养在乡下的太子啊！”
大王上下打量了一番这个“小老虎”，感到它确实在外貌上酷似自己，但个头太小，甚而至于有点象猫，他怀疑自己是否真的老了？
狐狸猜出大王的心事，煞有其事地说：“大王啊，这孩子好可怜啊！当年，这孩子由于在乡下营养不良，才变得如此瘦小；所幸这孩子继承了您的基因，聪明绝顶，不信，您问一问它的身世。”
大王问了它几个问题，果如所言，这一回，大王真的相信了！
大王太兴奋了，以至于第二天便宣布了立太子的决定。可是，当“太子”出现在众大臣面前时，众大臣都惊呆了：这分明是一只猫啊！
狐狸怕众大臣说出真相，便来了个“指鹿为马”：“臣等恭喜大王立太子！”
众大臣慑于狐狸的淫威，不得不随之附和。
突然，“太子”发现一只老鼠进了皇宫，便一时忘了身份，纵身一扑，将老鼠捉住，献给“父王”：“父王，这是儿臣献给您老人家的礼物。”并狠狠地教训老鼠道：“你以为躲进皇宫我便不认得你了吗？”
“太子真是出手不凡啊！”众大臣齐声恭维道。
“过奖了！”“太子”谦虚地说：“本太子别无所长，唯有在捉老鼠方面有专长而已。”
“太子所言极是，”老鼠也恭维道：“俺一生最敬畏的就是太子。”
老虎大王此时直气得几乎昏厥。